基金造星這一年:腰部基金經理數量大增,明星經理趨向年輕化
發布日期: 2021-12-14 18:08:45 來源: 揚子晚報

“坤坤勇敢飛,ikun永相隨,坤坤不老,藍籌到老”,“追蔡徐坤,你給他花錢。但追張坤,他給你賺錢?!蹦瓿豕蓟鸾浝沓鋈Φ南⑺坪踹€在眼前,經歷了一年風云變幻,基金經理風格轉換如何?基民們不斷立下FLAG的明星基金經理做出了哪些成績?年內基金漲跌亦多次登上熱搜引發市場關注,2021年全年基金行情呈現出怎樣的特點?

主動權益類基金規模大漲35.36%,300億規?;鸾浝泶笤?/strong>

整體來看,主動權益類基金規模在2021年繼續大幅增長。Wind數據顯示,目前基金經理在管的股票型和混合型基金規模達到10.48萬億元,相比2020年同期的7.76萬億元增長了35%。

基金經理在管理規模持續分化,目前混合型和股票型基金經理1752人,其中在管規模超過100億元的基金經理303人,管理了近7成的主動權益類基金。

具體來看,頭部基金經理更為明顯,年內首現千億基金經理,截至目前,已有張弘弢、侯昊、張坤、劉彥春4位明星基金經理的在管規模超過千億,500億明星基金經理俱樂部成員高達21人,相比上年同期的18人增加了3位,而300億明星基金經理數量比上年同期增加了22人。

72位管理規模超過300億的基金經理中,平均在任年限5.86年,僅有周蔚文、王宗合、馮波、許之彥、張弘弢、柳軍和朱少醒7位基金經理在任年限超過10年,同期,季新星、童蘭、鄭澄然、王成等10位基金經理在任年限不到3年。

從基金公司來看,300億明星基金經理俱樂部中,有9人來自易方達基金,8人來自華夏基金,嘉實基金、匯添富基金則分別有6人躋身300億俱樂部天團,廣發基金則有5人躋身該天團。

明星基金經理業績勢微,年內冠軍基瞄準這一賽道?

回顧2021年資本市場走勢,指數小幅波動,從上年年末的3473點波動至目前的3600點上下,但是板塊間的切換還是波瀾壯闊,從年初的消費,到二季度的科技,三季度的周期,再到四季度的新能源。

在市場風格迅速調整的過程中,基金經理也頗為“難過”。有基金經理明確表示,由于今年市場風格變化快,給市場整得不會投資了。也有基金經理公開表示自己的心理壓力很大,甚至對自己的投資能力或投資框架產生了一些懷疑。

進入2021年,市場行情波瀾起伏,wind數據顯示,截至12月8日,在24個wind一級行業指數中,超過一半處于下跌狀態。

具體來看,wind概念板塊指數顯示,保險業跌幅最大近40%、消費者服務、食品零售、醫療保健設備與服務、房地產、電信服務等多個板塊的跌幅超過10%。而能源、材料、半導體、汽車及汽車部件制造等多個板塊的漲幅超過20%,鹽湖提鋰、鋰礦、稀土以及寧德時代產業鏈、動力電池等漲幅靠前,其中鹽湖提鋰年內漲幅超過200%。

相比2020年全年,基金大面積出現高收益,而今年的基金經理的業績受到大幅調整,踩對的基金經理名利雙收,踩雷的基金經理業績很是慘烈。多位業內人士表示,今年A股權益類基金的收益率劈叉是過去十年最高的。

Wind數據顯示,在全市場14158只基金中,逾2000只基金出現虧損,9只基金年內回報跌幅超過40%,且多位全球中短債以及海外互聯網有關的內容,比如農銀匯理消費主題H和交銀中證海外中國互聯網的跌幅均在45%左右。

與此同時,絕大多數基金實現正增長,1032只基金年內收益超過20%,年內同樣出現了兩只“翻倍基”,前海開源公用事業和前海開源新經濟A兩只基金均實現110%以上的收益,由前海開源新銳基金經理崔宸龍管理。

年內收益超過50%的基金多體現這些特點:規模不大以轉型調頭,且不少為新基金。具體來看,年內有127只基金的收益超過50%,其中94%的基金規模低于100億元,86%的基金規模在0-50億之間,其中有50只基金規模低于5億元,甚至10只基金的規模僅僅千萬規模。

而年內市場關注的明星基金經理業績整體表現差強人意,侯昊在管的招商中證白酒三季度吸金不少,也使得侯昊迅速成為千億基金經理,但年內收益為負;張坤在管的易方達藍籌精選、劉彥春在管的景順長城新興成長、朱少醒、葛蘭、王宗合等多是如此。

“2021年市場和去年的風格完全不同,基金業績分化較為嚴重,分化也反映出行情比較難以把握,而不同基金經理的配置方向不同,確定了業績的差別?!鼻昂i_源基金首席經濟學家楊德龍告訴貝殼財經記者。

匯泉基金曾萬平則認為,如果去年業績好,今年業績不太好的話,可能反映的一種情況是,基金經理的風格比較穩定,他不太會去做一些變化?!暗鞘聦嵣舷窠衲?,我相信明年可能也差不多,市場需要你變化,不變是不行的?!?/p>

年內風格急劇變化,明年市場風格表現如何?

不過臨近年底,市場行情又迅速改變,12月8日,白酒引領消費板塊大漲,白酒指數迅速漲超4%,整個板塊猛增2100億元。年末最后兩周是否能夠重改當前的基金業績格局?

曾萬平表示,年內市場行業風格分化,導致基金業績差異較大?!澳陜缺憩F最突出主線是新能源車,當然抓住了光伏、軍工芯片等板塊的表現也不錯,但是如果還像去年拿著白酒等核心資產,基本賺不到錢;運氣更不好的買了阿里、騰訊、海底撈等港股,損失就較大?!?/p>

展望后市,市場一致預期經濟壓力加大,同時疫情反復則是影響貨幣政策的重要變量。

在曾萬平看來,不要對明年的指數抱太大希望,一方面,中央政治局會議已經定了主基調,即明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進;另一方面,經濟下滑壓力加大,疫情反復風險仍在,上市公司盈利增速不可能比經濟增長好太多。

明年哪些板塊發展較好?曾萬平表示,看好明年雙碳方面、光伏下游綠電板塊的表現。不過,新能源車和半導體方面持續分化,明年新能源指數像今年這樣漲一倍的可能不大,大消費方面,白酒相對好一點,其他的表現要特別好,估計難。

“我覺得明年消費和新能源是兩條主線,無論是配置新能源的基金,還是配置消費的基金,都會有比較好的表現,但明年分化也會厲害?!睏畹慢堈J為,基金一年的業績漲跌不能完全說明基金經理的能力,基金投資還要看長期的業績表現。

在他看來,明年風險主要集中在小盤股和周期股上。因為2021年一些周期股遭資金爆炒,業績基數較高,明年一旦業績下滑,周期股的股價可能會出現較大幅度回落。

談及投資者的配置策略時,楊德龍表示,在當前的行情下,投資者可以配置新能源和消費兩類基金,最主要的還是配置一些能夠抓住優質股票長期機會的基金;而且堅持價值投資越來越重要,具有價值投資理念的基金經理是首選。

新京報貝殼財經記者 胡萌

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